Приближался Новый год, но шестилетнему Женьке было очень грустно: папа не успевал приехать на праздник, да ещё и мама заболела. Но это была не просто болезнь, а чары злого волшебника Перекати-Пыльса. Он набросил маме на шею заколдованный пыльный шарф, сплетённый из ссор, капризов, слёз и огорчений, накопившихся за год в доме, чтобы мама навсегда перестала улыбаться. Расколдовать её Женька может, только добыв Волшебство, которое живёт на веточках новогодней ёлки. Крошечная снежинка Кристалинка помогла ему стать маленьким, и Женька отправился в путешествие по колючим ветвям.